SELF-SERVICE / WSPÓŁPRACA
Mniej pytań o status. Więcej jasności.
Bezpieczna przestrzeń, w której klient sprawdza zlecenia, pobiera pliki, akceptuje etapy i wraca do historii współpracy bez przeszukiwania poczty.
Poznaj realizację Portal zaczyna się od powtarzalnych pytań
Jeżeli codziennie odpowiadasz, na jakim etapie jest zlecenie, gdzie znajduje się dokument lub co klient powinien dosłać, warto uporządkować te informacje w panelu. Wybieramy zadania, które klient może wykonać samodzielnie. Nie każda wewnętrzna informacja powinna trafić do portalu. Projektujemy osobny widok odbiorcy i zespołu, z czytelną granicą między notatką roboczą a komunikatem przeznaczonym dla klienta.
Konto firmy i jej użytkownicy
W B2B jedno konto może obejmować kilka osób o różnych obowiązkach. Osobno opisujemy administratora firmy, osobę zamawiającą i osobę akceptującą. Ustalamy sposób zaproszenia, odebrania dostępu i powiązania z właściwą organizacją. Użytkownik jednej firmy nie może zobaczyć dokumentów innej firmy przez zmianę adresu. Sprawdzamy te reguły po stronie serwera i testujemy je na kontach o różnych rolach.
Zlecenia, dokumenty i akceptacje
Portal może prezentować status realizacji, terminy, załączniki i komentarze dotyczące konkretnej sprawy. Akceptacja etapu powinna pokazywać, co dokładnie jest zatwierdzane i jakie ma następstwa w procesie. Możemy przechowywać historię zmian, poprzednie wersje plików i potwierdzenia wykonanych działań. Podpis elektroniczny, rozliczenia oraz formalne obiegi dokumentów wymagają osobnej analizy. Zwykłego kliknięcia nie opisujemy jako równoważnego każdej formie podpisu.
Integracja z codzienną pracą
Portal najlepiej działa, gdy pracownik nie musi wpisywać statusu w dwóch miejscach. Uzgadniamy powiązanie z CRM, systemem zleceń lub magazynem. Dla każdego pola wskazujemy źródło oraz częstotliwość aktualizacji. Jeżeli integracja ma opóźnienie, interfejs powinien to jasno komunikować. Projekt obejmuje również sytuację, w której plik nie jest jeszcze dostępny albo dane z systemu zewnętrznego nie mogły zostać odświeżone.
Co przygotować do wyceny
Potrzebujemy przykładowego zlecenia, listy dokumentów, opisów statusów i ról użytkowników. Przydatne są anonimowe przykłady wiadomości, które regularnie wymieniasz z klientami. Określamy przewidywaną liczbę kont, wielkość plików i potrzebę importu wcześniejszej historii. Na tej podstawie dzielimy zakres na pierwszą wersję i rozwój. Samo hasło „panel klienta” nie określa liczby procesów, dlatego budżet potwierdzamy dopiero po ich rozpisaniu.
Uruchomienie z wybraną grupą
Pierwszą wersję można wprowadzić z małą grupą klientów i pracowników. Sprawdzamy, czy potrafią znaleźć zlecenie, dodać plik i zrozumieć prośbę o akceptację. Uzgadniamy kanał wsparcia oraz sposób zgłaszania niezgodnych danych. Przed szerszym startem porządkujemy instrukcję i wiadomość zapraszającą. Dalszy rozwój może objąć zamówienia cykliczne, indywidualne cenniki lub dokumenty rozliczeniowe, ale każdy moduł otrzymuje odrębne kryteria odbioru.
DOBRE POŁĄCZENIA
To może Ci się przydać.
Automatyzacje procesów
Formularz może utworzyć kontakt, zadanie i przypomnienie. Projektujemy automatyzacje, które mają czytelne reguły, obsługę wyjątków i człowieka tam, gdzie potrzebna jest decyzja.
Poznaj szczegóły 08UX/UI i identyfikacja
Strategia treści, prototypy, identyfikacja i system interfejsu. Tworzymy spójny język wizualny, który działa w codziennych zastosowaniach.
Poznaj szczegóły 11Strony internetowe
Od pierwszego wrażenia do konkretnego zapytania. Projektujemy serwisy firmowe, w których klient rozumie, co oferujesz, dla kogo pracujesz i dlaczego warto zrobić następny krok.
Poznaj szczegóły 01