SPRZEDAŻ / OPERACJE

Relacje z klientami w jednym miejscu.

Kontakty, zapytania, zadania i zlecenia bez szukania w kilku arkuszach. Tworzymy CRM wokół procesu firmy i łączymy go ze stroną oraz używanymi narzędziami.

PUNKT STARTOWYod 12 900 zł netto

REALIZACJAplan po warsztacie

Z portfolio / Firmoplan

Poznaj realizację

Co ma uporządkować CRM

Zaczynamy od rozpisania drogi zapytania. Kto odbiera kontakt, kto przygotowuje ofertę, kiedy przypominamy o odpowiedzi i po czym rozpoznajemy zakończoną sprzedaż? System powinien pokazywać aktualny etap oraz osobę odpowiedzialną, nie tylko przechowywać numery telefonów. Dla firmy usługowej ważne będą zlecenia i terminy, dla handlowej oferty i kolejne rozmowy. Ustalamy słownictwo, które pracownicy już rozumieją.

Karta klienta i historia współpracy

Projektujemy widok łączący dane kontaktowe, otwarte szanse, notatki oraz powiązane zadania. Każda informacja ma określone miejsce i właściciela. Uzgadniamy pola obowiązkowe, zasady wykrywania duplikatów oraz sposób aktualizacji danych. Historia powinna ułatwiać przekazanie sprawy innej osobie bez odtwarzania wszystkich wiadomości. Integracja poczty, połączeń telefonicznych lub dokumentów jest osobnym modułem, którego dostępność zależy od używanych usług.

Etapy, zadania i odpowiedzialność

Tablica sprzedaży może mieć kilka prostych etapów: nowe zapytanie, rozmowa, oferta, decyzja i wynik. Każdy etap definiujemy przez konkretne warunki, aby różni pracownicy rozumieli go tak samo. Zadania otrzymują termin i przypisaną osobę. Możemy dodać przypomnienia o bezczynności lub wymagane dane przed przesunięciem sprawy. Automatyczne działania pokazujemy użytkownikowi, tak by wiedział, co zrobił system, a co pozostaje jego obowiązkiem.

Import bez przenoszenia chaosu

Przed importem przeglądamy przykładowy arkusz i ustalamy znaczenie kolumn. Potrzebne są reguły dla pustych pól, starych rekordów i kilku kontaktów z tej samej firmy. Najpierw wykonujemy próbę na ograniczonym zestawie danych, porównujemy wyniki i dopiero potem planujemy właściwe przeniesienie. W cenie startowej uwzględniamy jeden uzgodniony zestaw danych. Porządkowanie wielu źródeł i ręczne uzupełnianie braków wyceniamy po rozpoznaniu skali.

Raporty, którym można zaufać

Wspólnie definiujemy, co oznacza nowy kontakt, aktywna oferta i wygrana szansa. Dashboard może pokazywać liczbę spraw, ich wartość, czas oczekiwania oraz zadania wymagające uwagi. Każda metryka powinna mieć jedno źródło i jasną definicję. Uzgadniamy filtry dat, zespołu i rodzaju usługi. Sam wykres nie poprawia sprzedaży; ma wskazywać, gdzie potrzebna jest decyzja i czy zespół uzupełnia dane konsekwentnie.

Co obejmuje punkt startowy

CRM / System od 12 900 zł netto obejmuje klientów, zlecenia i etapy, uzgodnione role, dashboard, raporty, jedną integrację API oraz uzgodniony import. Zakres zatwierdzamy po warsztacie, ponieważ proces firmy może wymagać dodatkowych modułów. Przekazujemy instrukcję administratora i ćwiczenia dla zespołu. Przed wdrożeniem warto wskazać osobę odpowiedzialną za słowniki, uprawnienia oraz zbieranie uwag. Utrzymanie, rozwój i opłaty zewnętrznych systemów planujemy oddzielnie.

DOBRE POŁĄCZENIA